Tablas auxiliares
Acceda al menú Archivos|Tablas Generales y repase aunque sea rápidamente de qué tablas disponemos y qué funcionalidad tienen:
Formas de pago
Además de la descripción, debemos digitar los diferentes plazos.
Representantes
Si necesitamos una relación de facturas, o de albaranes por representantes, es preciso que asignemos cada cliente a un representante. Este es el lugar donde los generamos.
Zonas geográficas
Una característica más que podemos asignar a clientes y proveedores para poder filtrarlos por ella.
Tipo de Cuenta
Otra característica para poder filtrar a clientes y proveedores.
Tipo de Factura
Si disponemos del enlace contable a 
-la solución de SimplySoft para la contabilidad-, la contrapartida a contable vendrá determinada por este archivo.
En compras si asignamos a cada proveedor qué tipo de factura se considera su suministro, conseguiremos un resumen de compras y gastos por conceptos con suma facilidad y prepararemos la confección de la contabilidad.
En ventas podemos asignar a cada cliente un tipo de factura para diferenciar tipos de venta: Minoristas, Mayoristas, etc.
A pesar de la predisposición en la ficha de cada proveedor y cliente, podremos modificar a qué tipo de factura pertenece una factura en concreto.
En esta tabla podemos establecer cuántos epígrafes deseemos para conseguir el control de gestión tal como
.
Método de facturación
El proceso de facturación ya es muy potente por si sólo. Pero además podemos asignar a cada cliente un método de facturación para aglutinar todos los albaranes que cumplan esta condición. Por ejemplo, tenemos clientes que siempre les facturamos cada semana y otros a fin de mes.
Contadores
Tómese su tiempo para navegar por sus pestañas. Además de los contadores en cuestión, aquí podemos determinar el comportamiento de cada documento según nuestra necesidad. Desde la funcionalidad, pasando por los rótulos del formulario, hasta el uso de logo o no, cada documento es por si mismo tremendamente configurable.
Destino financiero
Para poder llevar una correcta gestión de cartera, es preciso que asignemos los destinos financieros previstos en cada operación. Por aquí debemos generar los destinos financieros, y asignar a cada proveedor por donde está previsto su pago. Podremos cambiarlo en cada factura o incluso en el momento de pagarlo, pero así obtendremos una previsión de pagos.
En el momento de generar las relaciones de cobro (para clientes) o pago (para proveedores) asignaremos un destino financiero para informar de cómo lo hemos pagado o cómo lo hemos cobrado. En el caso de cobros, ésta misma relación es la que usaremos para confeciionar las remesas bancarias, ya sea la Norma 19 o la Norma 58.
Familias de artículos
Cada artículo podremos asignarlo a una familia para poder manejarlos en grupo.
SubFamilias de artículos
Cada familia puede tener varias subfamilias para poder categorizar mejor los artículos.
Cada artículo podremos asignarlo a una subfamilia.