Puede generar un proyecto a realizar describiendo la tarea y asignarlo a un cliente (con código) o a un cliente anónimo (sin código).
Los proyectos se podrán relacionar con las compras y ventas a dos niveles:
a) Por la totalidad de un documento.
b) Por cada linea de un mismo documento podrá asignarse a un proyecto distinto.
Al consultar cada proyecto tendrá todas las acciones de ventas y todas las acciones de compras y gastos en un sólo click.
Activación del control de proyectos
Acceda al mantenimiento de empresas y en la pestaña Parámetros, subpestaña Proyectos, active o desactive esta prestación.
figura 1. Dónde se activa la gestión de proyectos.
Impacto de la modificación
En el mantenimiento de proyectos, puede generar, modificar o consultar los proyectos.
figura 2. Mantenimiento de los proyectos.
figura 3. Consulta de un proyecto individual.
En las respectivas pestañas de Compras y Ventas obtendrá las lineas asociadas a este proyecto y podrá consultarlas en 4 niveles de detalle:
1) Lineas, donde aparecerán todas las lineas asignadas al proyecto.
figura 15. Compras del proyecto 70026 por lineas y ordenado por fechas.
2) Artículos, es el resumen por artículos de todas las lineas asignadas.
figura 14. Compras del proyecto 70026 por artículos y ordenado por importes.
3) Familias, las lineas asignadas totalizadas por las familias de sus artículos.
figura 4. Compras del proyecto 70026 por familias.
4) Documentos, agrupado por documentos, que en el realidad resulta una vista por fechas.
figura 16. Ventas el proyecto 70026 por documentos.
de manera que dispondrá de una poderosa perspectiva de los Gastos e Ingresos que ha provocado el proyecto.
Para imprimir o exportar cualquier rejilla del aplicativo debe usar el menú contextual con el botón derecho.
Observe que los importes son los mismos: a pesar de que se puede ordenar la rejilla por cualquier columna la información es la misma pero presentada de distinta forma.
Mediante el diario de proyectos, podemos filtrar por fechas o por cualquier campo de la rejilla y obtener, por poner un ejemplo, los proyectos de un determinado cliente:
figura 5. Diario de todos los proyectos del cliente Juan Ferrandiz Dominguez.
Todo esto es muy interesante, pero, ¿cómo asignamos las lineas de cada documento al proyecto que le corresponda?
Asignar las lineas a cada proyecto
En la Emisión de cualquier documento, ya sea de Compras (Pedidos y Albaranes) o Ventas (Presupuestos,Pedidos,Proformas o Albaranes) tenemos la posibilidad de asignar a un proyecto un documento entero o una determinada linea.
figura 17. Albarán de venta con dos lineas asignadas a dos proyectos distintos.
figura 18. Por dónde se asigna o no, una linea de venta a un proyecto.
Control de proyectos
¿En qué consiste este control de proyectos?
